Painel
Resumo da carteira
Clientes0na carteira
Vendidos0contratos fechados
Não vendidos0encerrados sem venda
Em andamento0no funil
Conversão—vendidos ÷ encerrados
Na fila0aguardando distribuição
Funil de vendas
Tabulação dos leads
Vendas por consultor
Origem dos leads
Economia apresentada
Em propostasR$ 0,00
Em vendas fechadasR$ 0,00
Taxa média cobrada—
Parcela média atual—
Clientes
0 clientes
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Importe uma planilha CSV e divida os leads entre os consultores.
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Aguardando sua aprovação
Como dar acesso a um novo consultor
- Envie o endereço do CRM para o consultor.
- Ele clica em Criar conta, informa nome, e-mail e uma senha, e confirma o e-mail que recebe.
- O pedido aparece em Aguardando sua aprovação, no topo desta página. Clique em Aprovar e ele já pode entrar e receber leads.
Cada consultor só vê a própria carteira. Para tirar o acesso de alguém, use Desativar. Antes, use Transferir carteira para passar os clientes dele a outro consultor.
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